纪晓岚(张国立 饰)以虚套实，诱骗燕城知府交待出他与钦差大臣福康安(向能 饰)等共同侵吐赈灾粮款的罪行，努力搜集各种证据。随之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出实情。幸亏纪晓岚见机行事，巧妙周旋，才未露破绽。 莫愁(杨丽菁 饰)陪皇上费劲周折终于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人刚要离开，遭一群不明身份者追杀。万分危急之际，被一雍容华贵的老妇人相救。在老妇人家的高棂上，皇上猛然发现了与那半片金锁相吻合的图案。难道自己的身世之谜马上就可以云消月明、水落石出了吗？皇上忐忑不安，扼腕叹息之间，种种顾虑又上心头。 福康安以护驾之名，赶至燕城，指证纪晓岚假借和之名，二人对质，凭着一副所向披靡的铁齿铜牙，纪晓岚变被动为主动，化腐朽为神奇。弄得那些不明真相的燕城官员莫衷一是，气得福康安七窍生烟。 和派人以所谓的“天地会”之名，假意拥戴十四王爷(刘卫华 饰)篡权夺位，实则包藏祸心，以嫁祸十四王爷而使皇上放弃对贪污案的关注，四姑娘(潘晓莉 饰)觉察到其中盘根错节的险情，将王爷救出。 皇上步入佛堂，手中半片金锁与桌上的金锁恰是一对，脸上一片难掩之情，恰在此时，身后射来一簇飞镖。