刺杀宋教仁(张页石 饰)的凶手被抓，供出幕后主使袁世凯(张秋歌 饰)的总理赵秉钧，引起社会愤怒。孙中山(马少骅 饰)自日本回国，参加宋教仁的追悼会。孙中山领导二次革命反袁，但遭到失败。袁世凯将黎元洪诱骗到北京，加以软禁。