申剑(丁勇岱 饰)接到了假扮艺妓军统的电话，他知道子弹被机要密书袁飞(王洛勇 饰)挡住，他们想除去袁飞。袁飞回家时被申剑带人袭击，他们没能得手。申剑来到接头地点喝咖啡时发现出事了，两个穿红裙子的人引起了怀疑，黎世杰(章申 饰)也来到那里。 和申剑接头的红裙子军统已经被抓获，76号的人成功以此为诱饵抓捕了申剑，他们不想把他直接送给日本人，冈本命袁飞带人将申剑带到日本特高课。袁飞将申剑被抓的情报传递给组织，组织上决定营救申剑一，萧俊和欧阳雯(刘卓灵 饰)被派往参加行动，美国也接到营救命令。 黎世杰来监狱中看望申剑，他想劝降他，黎世杰宁死不降。史蒂文带人到后发现有人已抢在他们前面动手，看守申剑的人食物中毒而死，袁飞顺利地拿到了牢房的钥匙，他进去后让申剑离开，并让他五分钟之后离开，申剑看到了那把口琴。 申剑想起了当年做教官时候的情形，他也是只能服从命令，戴老板给洪枚安排了新的任务，于斌也在培训班之列。欧阳雯和萧俊将申剑救走，76号的人闻声后倾巢而出，美国人也加入了阻击。黎世杰收到消息后在全城展开了搜捕。冈本对申剑的逃走十分愤怒，码头和车站被严密控制起来。